江西南昌治具*召開全球先進制造招商大會。會上，*市*鎮與*市*精密治具有限公司簽約投資協議，計劃投資總額6億元建設*精密治具裝備項目。

本次*全球先進制造招商大會以“打造*強產業鏈·賦能智造新時代”為主題，進一步展示粵港澳大灣區國家戰略下，*新一輪發展商機，展示*圍繞產業鏈招商強鏈、補鏈、拓鏈全力推進產業高質量發展的嶄新姿態。

大會上，*鎮與*市*精密治具有限公司簽約的*精密治具裝備項目屬于補鏈工程項目，主要用于攝像頭模組非標精密檢測治具與非標自動化設備的研發、制造及銷售等。項目計劃投資6億元，用地約35畝，投產后年產值達10億元，每年畝產稅收不低于100萬元。

近年來，*鎮突出以“六個**”為中心、狠抓人居環境綜合整治工作、充分發揮四橫四縱的交通路網優勢，投資營商環境持續向好，成為極具潛力的投資高地，累計接洽項目151宗，成功簽約43宗。今年，*鎮積極應對新冠肺炎影響，接洽項目近30宗，其中已成功簽約落地的企業有*精密治具、臺易電子科技、*石電子科技等，計劃投資約10余億元。

江西南昌治具接下來，*鎮將加快推進重大項目的落地進度，同時圍繞市招商引資“五大領域十大產業”方向，充分利用市鎮聯合招商基地的平臺優勢，采取“線上線下”與“請進來、走出去”相結合模式，做好重點產業項目引進，著力開展“龍頭企業+高成長性企業”精準招商等工作，助推全鎮經濟實現高質量發展。

增發并購*核心治具廠:*科技。*科技是*的核心測試治具廠,主導產品為FCT治具/MDA壓床治具/ICT真空治具和自動化測試系統,全面配合*新品如手機/平板/手表的芯片接口載板指紋觸屏等生產環節中的功能測試,80%以上收入來自*及相應工廠如富士康、日月光等,13年營收和利潤為2.9億和7542萬,并預測14/15年營收達4.2/5.1億,承諾凈利達到1.2/1.5億。毛利率平均在45~48%,顯示較高技術門檻,*治具銷售和*新品創新緊密相關,*新一輪新品周期啟動為今明年帶來較大彈性。

交易方案巧妙。增發收購75%股權(對價12億),其中63.75%發行股份,11.25%現金收購,增發價13.19元,另外定向發行不超過2000萬股配套融資2.5億,其中1.8億支付現金對價。并設立條件在*14年審計凈利兌現后以1.6億進一步收購10%股權。如果*沒有兌現承諾,則需約定補償凈利和資產損失(按并購PE乘以未達標利潤補償商譽損失),如果超額完成,則超額50%凈利作為獎金獎勵給原股東,對*增發的股份20%鎖一年,80%鎖三年。方案很巧妙,對*有很好的保護,亦對原股東有很好激勵。

江西南昌治具望形成不錯的協同效應。*目前已經構建了涵蓋原材料(擴散片生產、石墨烯制備)、**裝備(模切、玻璃加工CNC、納米壓印設備)、模組(LCM、BLU)及各類光學薄膜器件制造、加工的產業鏈。同時,公司是包括*、*、LGD、康佳、創維、海爾等一大批**、國內行業領先企業的重要供應商,尤其能幫助*切入*等新客戶體系,而*亦能在*與*良好關系下加深合作,形成協同效應。